부동산 투자 신탁(REIT)은 투자자가 부동산에 간접적으로 노출될 수 있는 인기 있는 방법입니다. 그들은 자산 포트폴리오를 소유 및 관리하고 임대 수입을 배당금 형태로 주주들에게 분배합니다. 미국에는 선택할 수 있는 REIT가 많이 있지만 모든 REIT가 동등하게 만들어지는 것은 아닙니다. 오늘은 미국 부동산 시장에 투자하려는 투자자를 위한 3가지의 REIT를 적어보겠습니다.
리츠란?
REIT는 아파트, 사무실, 쇼핑 센터 및 호텔과 같은 수익 창출 부동산을 소유하고 운영하는 회사 유형입니다. 이들은 법적으로 과세 소득의 최소 90%를 배당금 형태로 주주들에게 분배해야 하므로 소득을 추구하는 투자자들에게 매력적인 투자 대상이 됩니다. REIT는 공개적으로 거래되거나 비상장될 수 있지만 이 게시물에서는 공개적으로 거래되는 REIT에 중점을 둘 것입니다.
REIT를 평가하는 방법?
REIT를 평가할 때 투자자는 몇 가지 주요 요소를 고려해야 합니다.
1. 속성 유형
다양한 유형의 속성에는 서로 다른 위험-보상 프로필이 있습니다. 예를 들어 아파트는 임대수입이 안정적이지만 성장 잠재력이 제한적인 경향이 있는 반면, 호텔은 변동성이 크지만 더 높은 수익을 창출할 수 있습니다. 투자자는 투자 목표 및 위험 허용 범위에 맞는 REIT를 선택해야 합니다.
2. 관리팀
관리 팀의 품질은 REIT의 성과에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자들은 부동산 업계에서 성공을 이룬 경험이 있는 관리자를 찾아야 합니다.
3. 재무 지표
고려해야 할 몇 가지 중요한 재무 지표에는 운영 자금(FFO), 배당 수익률, 부채 비율 및 점유율이 포함됩니다. 이러한 지표는 REIT의 배당금 지급의 재무 건전성과 지속 가능성에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
미국 부동산 투자를 위한 3개 리츠
위의 요소와 분석을 바탕으로 미국 부동산 시장에 관심이 있는 투자자를 위한 3대 REIT는 다음과 같습니다.
1. 프롤로지스(PLD)
Prologis는 전자 상거래 및 글로벌 무역에 중점을 둔 세계 최대의 물류 부동산 회사입니다. 온라인 쇼핑이 지속적으로 성장함에 따라 창고, 물류센터 등 물류시설에 대한 수요도 증가할 것으로 예상된다. Prologis는 전 세계 주요 물류 시장에 위치한 고품질 자산 포트폴리오와 보수적인 레버리지가 있는 강력한 대차대조표를 보유하고 있습니다. 또한 회사는 오랜 배당금 인상 역사를 가지고 있으며 이는 주주 환원에 대한 약속을 시사합니다. 현재 주가는 122.75$입니다. 배당 정보는 아래를 참조하세요.
2. 사이먼 프로퍼티 그룹(SPG)
Simon Property Group은 고품질 쇼핑 센터와 아울렛 포트폴리오를 보유한 미국 최대의 쇼핑몰 소유주이자 운영업체입니다. 쇼핑몰이 전자상거래와 변화하는 소비자 선호도의 문제에 직면한 동안 Simon은 폭풍우를 헤쳐나갈 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 이 회사는 많은 시장에서 지배적인 시장 점유율을 차지하고 있으며 고객 경험을 향상시키기 위해 기술 및 경험 제공에 투자해 왔습니다. Simon은 또한 강력한 대차대조표와 견고한 배당 실적을 보유하고 있습니다. 현재 1주당 109.77$이고, 배당 정보는 아래를 참고하세요.
3. 아메리칸 타워(AMT)
American Tower는 셀 타워, 옥상 사이트 및 분산 안테나 시스템을 포함한 무선 및 방송 통신 사이트의 선도적인 글로벌 소유주이자 운영자입니다. 모바일 데이터 및 5G 네트워크에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 American Tower는 무선 인프라의 지속적인 확장으로 혜택을 받을 준비가 되어 있습니다. 이 회사는 국내 및 국제 시장에 위치한 다양한 부동산 포트폴리오를 보유하고 있어 지리적 다각화를 제공합니다. American Tower는 또한 강력한 재무 상태와 주주 수익에 대한 오랜 약속을 가지고 있습니다. 현재 1주당 206.69$입니다. 배당 정보는 아래를 확인하세요.
공부하세요!
REIT는 투자자가 번거로움과 직접 소유 비용 없이 부동산에 대한 노출을 얻을 수 있는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 그러나 모든 REIT가 동등하게 생성되는 것은 아니며 투자자는 투자하기 전에 실사를 수행해야 합니다. 부동산 유형, 관리 팀, 재무 지표와 같은 요소를 고려하여 투자자는 매력적이지만 위험을 가진 고품질 REIT를 식별할 수 있습니다.
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